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私人财富管理

选择沃德帮您管理财富,还您一份安心、自由、丰盛的财富人生。

沃德私人财富管理源于2010年,团队专注于私人财富管理,以独立、公平、客观的筛选标准,与超过20家知名私募基金、信托、资管、公墓基金等公司合作,为国内中高净值客户推荐“特定项目投资”、“基金中的精品”与“量身定制的专户理财产品”,协助客户资产保值与增长。

正确管理财富,创造理想的生活。

沃德私人财富管理的使命非常简单: 我们提供指引,为您的投资、业务以及家人创造更美好的未来,我们为您量身定制的解决方案都能帮助您实现目标。
沃德私人财富管理以客户为中心,以目标为方向,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列金融服务,对客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的,主要是针对高净值客户的定制化服务。

私人财富管理不同于资产管理。

资产管理侧重于对投资组合中的多类资产进行管理,是私人财富管理中的一个重要方面。然而私人财富管理不仅仅局限于资产管理,它是一种全盘性的理财规划,除了为客户提供高投资收益外,更重要的是为客户提供个性化的定制服务,帮助其实现投资目标和人生梦想。这些目标可以是债务重整,可以是子女教育经费,可以是购买汽车或房屋,还可以是退休以后的生活保障等。

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